1月23日，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司通過(guò)其境外子公司W(wǎng)anda Properties International Co. Limited在海外成功發(fā)行6億美元10年期美元債券，成為一年來(lái)亞洲房地產(chǎn)企業(yè)首個(gè)十年期債券發(fā)行。這是萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司繼去年首次發(fā)行6億美元五年期美元債券后再次在海外成功發(fā)債。這次發(fā)債受到國(guó)際投資者的熱烈追捧，在沒(méi)有進(jìn)行路演的情況下，其發(fā)行規(guī)模之大、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)之高、票面利率之低創(chuàng)造多項(xiàng)紀(jì)錄，反映了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)萬(wàn)達(dá)的高度認(rèn)可。

萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司本次發(fā)債創(chuàng)造了中國(guó)民營(yíng)企業(yè)海外發(fā)債的多項(xiàng)紀(jì)錄：一是金額最大，是一年來(lái)中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)最大規(guī)模的10年期美元債券發(fā)行。二是成本最低，票面利率7.25%，大大低于中國(guó)地產(chǎn)公司同期債券平均水平。三是市場(chǎng)反應(yīng)熱烈。本次發(fā)行在沒(méi)有進(jìn)行路演的情況下，獲得超過(guò)200家投資者的認(rèn)購(gòu)，訂單總額超過(guò)33億美元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)6倍。在美國(guó)國(guó)債利率上升預(yù)期較大，長(zhǎng)期債券市場(chǎng)疲弱的情況下，本次長(zhǎng)期債券發(fā)行所取得的市場(chǎng)反應(yīng)十分罕見(jiàn)。

在強(qiáng)勁訂單支持下，本次發(fā)行的最終價(jià)格較初始價(jià)格指引收緊20個(gè)基點(diǎn)，發(fā)行規(guī)模由計(jì)劃的5億美元上調(diào)至6億美元。最終訂單分配為亞洲投資者占83%，歐洲投資者占17%。從投資者類(lèi)型看，國(guó)家主權(quán)基金占5%，債券基金占67%，其余為保險(xiǎn)公司、商業(yè)銀行、私人銀行及公司客戶(hù)。本次認(rèn)購(gòu)的大部分投資者同時(shí)也是萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)上次5年期債券發(fā)行的投資者, 反映萬(wàn)達(dá)品牌已受到國(guó)際投資者的充分認(rèn)可，建立了與投資者長(zhǎng)期互信的良好基礎(chǔ)，彰顯了萬(wàn)達(dá)海外資本市場(chǎng)影響力。

憑借在中國(guó)境內(nèi)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位、商業(yè)模式和持有商業(yè)物業(yè)規(guī)模，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司及發(fā)行債券均獲得全球三大頂級(jí)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普、穆迪、惠譽(yù)給予的投資級(jí)評(píng)級(jí)。萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司的債信評(píng)級(jí)為“Baa2穩(wěn)定（穆迪）”，“BBB+穩(wěn)定（標(biāo)普）”，和“BBB+穩(wěn)定（惠譽(yù)）”，是目前唯一獲得該等級(jí)評(píng)級(jí)的民營(yíng)、非上市房地產(chǎn)企業(yè)。2013年11月，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司首次美元債券發(fā)行就受到國(guó)際投資者熱烈追捧，共獲得4.6倍超額認(rèn)購(gòu)，成功發(fā)行6億美元五年期美元債券。境外發(fā)債為萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司建立了低成本融資渠道，有利于進(jìn)一步鞏固和提升企業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。